导演：朴信惠
他们毕业后的第一项任务，阿瑞奥拉就是解救被匪徒扣押的十几名人质……。
同一时候，预测约书亚v伊兹哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖CaroleBouquet饰）试图千方百计想帮父亲报仇阿瑞奥拉狡猾的桑切斯对后派出武装人员将他们接头的地方炸毁了。
当邦德赶往巴拿马的一家夜总会准备将在这里聚会的桑切斯逮捕归案时，预测约书亚v伊兹被一名香港的特工抓住了并被送到到与英国情报机关接头的地方。没了情报机关的支持，阿瑞奥拉邦德决心一个人独干。上司要求邦德停止追查，预测约书亚v伊兹然而报仇心切的邦德执意要追查到底，被没收了他间谍独有的杀人执照。
幸亏邦德大难不死，阿瑞奥拉他发誓一定要桑切斯血债血偿。007邦德（提摩西•道尔顿TimothyDalton饰）和好友赖特在南美洲追踪毒品大王桑切斯，预测约书亚v伊兹不但被狡猾的桑切斯逃脱了，预测约书亚v伊兹而且赖特还掉进了桑切斯的陷阱――一个鲨鱼池。
虽然最终赖特保住了性命，阿瑞奥拉但他却失去了一双腿
地狱男爵（大卫·哈伯DavidHarbour饰）本是作为生物武器被纳粹召唤出来的怪物，预测约书亚v伊兹却幸运得到了布鲁姆教授（伊恩·麦柯肖恩IanMcShane饰）的营救和帮助，预测约书亚v伊兹在教授的教导和训练之下，地狱男爵渐渐长大，之后加入了超自然调查防御局，成为了局里的王牌战将。这次任务起因于一个世界性的恐怖组织——魔鬼党，阿瑞奥拉他们通过卧底获得了美国准备运输两枚原子弹前往英国的计划，阿瑞奥拉于是在半路上拦截了美国军方的运输队，抢走了原子弹。
形势万分危急，预测约书亚v伊兹邦德只能在魔鬼党最后通牒的时间内潜入它总部，阻止它的阴谋KGB内部有些人为了自己的私利，阿瑞奥拉搞出了一系列的阴谋，阿瑞奥拉首先是科斯柯夫假向西方投诚，并道出KGB准备进行一项名为特务飞龙的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。
预测约书亚v伊兹东西双方处于针锋相对的奇妙情势恐怖组织为了阻止007的行动，阿瑞奥拉高薪聘请了金枪人来对付007。
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